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Stratégie complète d'allocation d'actifs pour une famille de professionnels, résultant en une amélioration de 23% de leur position financière globale.
Programme personnalisé de préparation à la retraite permettant à un couple de devancer leur objectif de liberté financière de 3 années.
Révision complète de la situation fiscale d'un entrepreneur, générant des économies annuelles de 15 000$ tout en respectant la réglementation.
Restructuration des flux financiers d'une PME, améliorant leur liquidité opérationnelle et réduisant les coûts de financement de 18%.
Mise en place d'un régime d'épargne-études permettant de couvrir intégralement les frais universitaires de trois enfants sans endettement familial.
Évaluation complète des expositions financières d'un portefeuille, avec mise en place de stratégies de protection adaptées au profil de risque.
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Nous commençons par un diagnostic complet de votre situation actuelle. Revenus, dépenses, objectifs — tout y passe pour établir une base solide de travail.
Élaboration d'un plan sur mesure adapté à vos besoins spécifiques. Chaque recommandation est justifiée et alignée sur vos priorités de vie.
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Rendre la planification financière accessible et compréhensible pour tous. Nous croyons que chacun mérite d'avoir une vision claire de son avenir financier et les outils pour l'atteindre.
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Constituez un fonds d'urgence équivalent à 3-6 mois de dépenses courantes. Placez cette réserve sur un compte facilement accessible pour faire face aux imprévus sereinement.
Programmez un rendez-vous annuel avec vous-même pour réviser vos finances. Objectifs atteints? Nouveaux projets? Cette habitude maintient le cap sur vos priorités.
Avant tout achat important, appliquez la règle des 24h de réflexion. Cette pause vous évite les décisions impulsives et vous permet de vérifier si l'achat correspond vraiment à vos objectifs.
Automatisez vos virements d'épargne le jour de votre paie. L'argent épargné automatiquement n'est pas dépensé — c'est la force de l'épargne invisible mais constante.
Consacrez 15 minutes par semaine à votre culture financière. Podcasts, articles, livres — cette habitude vous rend progressivement plus autonome dans vos décisions.